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A quelques semaines de son mariage, Jérôme prend des vacances sur les bords du Lac d'Annecy et retrouve une amie roumaine. Il tombe alors sous le charme de deux jeunes filles désinvoltes. Laura, 15 ans, est entreprenante mais c'est Claire, sa demi-soeur, plus réservée, qui l'attire. L'approcher et la séduire devient une obsession. Cinquième des "Six contes moraux" de Rohmer, avec Luchini débutant, une tardive éducation sentimentale, lumineuse et désabusée, qui fut l'un des grands succès du cinéaste.