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Après l'évocation de sa petite enfance sous l'occupation dans "Les Violons du bal", Michel Drach retrace les premiers émois amoureux de son adolescence dans le Paris de la fin des années 50... Dans un second rôle très remarqué, l'humoriste Zouc, dans l'une de ses rares apparitions au cinéma, irradie le film d'une présence étrange et lunaire alors que le récit est placé sous le signe des souvenirs, tendres et fondateurs d'une éducation sentimentale.