Stéphane, un jeune français, traverse la Roumanie à la recherche d’une chanteuse inconnue : Nora Luca. En pleine nuit, glacé par le vent et la neige Stéphane débarque dans un village désert, il tombe sur Isidore, un vieux tzigane. Le jeune français et le vieux tzigane se lient d’amitié...